Bratr oheň: Svatí a zloději

Papež odjíždí do Perugie a přijímá prosbu Kláry, čímž jí a jejich sestrám umožňuje žít v naprosté chudobě. Vévoda Eraldo dorazí do Porciunkuly, aby se zeptal Františka na jeho život a lásku k Bohu. Chce, aby ho přesvědčil, že má svoji almužnu dát Františkovi. František ale odpovídá, že ty peníze nepatří jemu, ale že by je měl vévoda dát spíše bratrovi a matce které lstí vydíral. František jeho peníze odmítne a vyzve ho, aby činil pokání za své hříchy. Františkovy zázraky se množí: ochrnuté dítě se uzdraví a začne chodit poté, co budoucí světec řekl své rodině, aby se modlila za jeho zdraví, banda lupičů, která terorizuje všechny žijící v okolí lesa a snaží se napadnout a spoutat i Františka, byla zastavena vlky. Tito lupiči zahazují zbraně a odcházejí spolu s Františkem do kláštera a začínají žít nový život.