Bratr oheň: Konečně v Palestině!

František a jeho bratři konečně odpluli do Svaté země. Během cesty potkají křesťanskou loď, kterou zapálili a potopili saracénští vojáci. Do Palestiny se dostanou přes přístav svatého Jana z Acreage a navštíví kostel Narození Páně. Vydají se pěšky směrem k Damiettě, poslední baště bráněné křesťanskými jednotkami, a na cestě narazí na tvrdost a sílu Saracénů. Ve Svaté zemi se setkávají s apoštolským legátem a František mu ukazuje dopis papeže a žádá ho o povolení promluvit se sultánem. Legát to nejprve odmítne, ale přesvědčen o mimořádné víře Františka mu dovolí jít do Damietty. Avšak nařídí mu, aby ho doprovázel pouze jeden z jeho bratrů.