Bratr oheň: Maseo, Rufus a Klára

Františka stále více přitahuje poustevnická meditace. Posílá Masea, aby požádal o radu Silvestra, svatého poustevníka, a také sestru Kláru. Oba považovali Františkův nápad vzdálit se civilizaci za pokušení démona. Budoucí světec proto od tohoto nápadu upustil. I bratra Rufuse pokouší ďábel a František mu poradí metodu, jakou ho odehnat. Klára a její sestry se vydají do Porziuncoly. Zatímco František mluvil o své lásce k Pánu, celý klášter jako by vzplál. Je to devátý zázrak, který se stane před očima obyvatel Assisi. Papež Honorius III. Se snaží přesvědčit Kláru, aby upravila nejpřísnější pravidla, kterými podřizuje sebe i všechny ostatní sestry. Nakonec ale souhlasí, že Klára má pravdu.