Bratr oheň: Vánoce v Grecciu

František se vydává do Říma, aby si promluvil s papežem Honoriem III., kterému je františkánský řád podřízen. I přes rady kardinála Ugolina, aby pozměnil pravidla řádu, František odmítá ustoupit od svého přesvědčení. Papež Honorius III. je nakonec dojat jeho čistými úmysly a obejme Františka. V jeskyni u vesnice Greccio uskutečňuje František znázornění Ježíšova narození, živý Betlém, čímž začíná tradice, která trvá až do dnešních dnů.